首页 整体进展一览
0客户总数
0商机报备
0电话联系
0上门拜访
0计划拜访
0协调营销
0标记无效
整体进度
跟进记录构成
实时动态 业务员提交后立即进入这里
今日业绩
| 业务员 | 今日处理 | 意向 | 成交 | 金额 |
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系统通知 预警与平台动态
客户查询
客户查询 注册日期倒序、同日内江阳区排最前 · 跟进流水见「客户跟进记录」菜单
分类筛选：
勾选客户后点「分配所选」即可批量分配
| 查看详情 | 分配 | 注册日期 | 商户号 | 商户名称 | 标签 |
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客户档案
鼠标滑过左侧任意一行，这里立即显示该客户的档案
客户分配记录 谁在什么时候把多少条客户分给了谁 · 统一分配入口
分配流水 正在加载…
分配前会弹二次确认，选择「自动按规则」或「手动指定」
| 时间 | 操作人 | 类型 | 客户数 | 分配对象 |
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数据范围 随账号权限自动收窄
· 平台超管 / 总部：看到全部记录（含各机构之间的分配）
· 机构负责人、区域经理、部门主管：只看「自己操作过的」＋「分配给自己管辖范围内的」
· 记录里只出现部门路径与姓名，不含客户手机号等敏感信息
· 机构负责人、区域经理、部门主管：只看「自己操作过的」＋「分配给自己管辖范围内的」
· 记录里只出现部门路径与姓名，不含客户手机号等敏感信息
本机构待派发 正在加载…
已选 0 条
「指派给某人」按勾选派；两个算法按钮对本机构全部待派发客户生效
客户标签 统一维护标签字典；给客户打标后，业务员端可按标签筛选
标签字典 （0）业务标签可改名换色、删除；业态标签由系统按商户名称自动判定
给客户打标签去哪儿 本次只把标签字典搬过来，打标入口位置不变
· 给客户打标 / 摘标：到「客户查询」页勾选客户 → 点「🏷 打标签」
· 按标签筛客户：「客户查询」页的分类筛选里选「全部标签」
· 标签字典只有平台超管能改，其他人进这页是只读查看
· 按标签筛客户：「客户查询」页的分类筛选里选「全部标签」
· 标签字典只有平台超管能改，其他人进这页是只读查看
客户查重 同一商户号 / 同一电话 / 同店名会被自动归到一组，确认后合并或标记「不是同一家」
疑似重复客户 正在检测…
合并后跟进流水、商机、标签会并入保留的那一条，历史留档可追溯
正在检测重复客户…
运营规则 公海回收 · 领取上限 · 意向掉保
公海规则 改完点保存即时生效；自动巡检默认关闭，确认无误再打开
业务员持有量
| 业务员 | 手上客户 | 状态 |
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还没有业务员持有客户
即将回收 按当前规则，最近 3 天内会被退回公海的客户
| 商户名称 | 负责人 | 已闲置 | 剩余 |
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暂无临期客户，大家都跟得挺紧
客户分布
客户状态分布
客户跟进记录
跟进流水 业务员的每一次电话 / 上门 / 计划 / 协调 / 标记无效都汇总在这里
至
| 跟进方式 | 查看详情 | 跟进日期 | 负责人 | 商户号 | 商户名称 | 反馈记录 |
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跟进时间线
鼠标滑过左侧任意一行，这里立即显示该客户的完整跟进时间线
拜访规划
拜访单留存与完成率 业务员每天每一版拜访单都留在这里；列表按「业务员 + 日期」取最新版算完成率，历史版本可点开对照
至
| 日期 | 业务员 | 单子来源 | 本版家数 | 已完成 | 完成率 | 版本 | 操作 |
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导入名单
导入客户 支持泸州其他区域的工商名单
整批分类（表格没填的列用它补）：
字段怎么对应？（点开看）
必需的列：公司名称（店名）
自动识别的列：法定代表人 / 电话 / 手机号 / 地址 / 注册日期 / 区县 / 街道 / 业态（客户类型） / 优先级（A/B） / 标签（多个用逗号分隔，字典里没有的会自动建档）
注册日期支持 Excel 日期格式（如 2026-09-11、2026/9/11，会自动转换，不会再出现 46276 这类数字）。
识别不到的列会忽略。已有相同商户号 / 电话 / 店名的会自动跳过；勾了「导入前先做查重预检」时，会先把疑似重复列出来让你决定导还是跳过。
导入成功后系统按「0+注册日期+S+全局序号」自动分配商户号，列表按注册日期倒序、同日内江阳区优先排序。
自动识别的列：法定代表人 / 电话 / 手机号 / 地址 / 注册日期 / 区县 / 街道 / 业态（客户类型） / 优先级（A/B） / 标签（多个用逗号分隔，字典里没有的会自动建档）
注册日期支持 Excel 日期格式（如 2026-09-11、2026/9/11，会自动转换，不会再出现 46276 这类数字）。
识别不到的列会忽略。已有相同商户号 / 电话 / 店名的会自动跳过；勾了「导入前先做查重预检」时，会先把疑似重复列出来让你决定导还是跳过。
导入成功后系统按「0+注册日期+S+全局序号」自动分配商户号，列表按注册日期倒序、同日内江阳区优先排序。
导入记录 每次导入都会留痕
| 时间 | 操作人 | 文件 | 读取 | 新增 | 跳过重复 | 库内客户总数 | 状态 | 操作 |
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还没有导入记录
数据自检：检查历史导入的注册日期是否被写成 Excel 序列号，以及导入批次是否完整
导出记录
| 时间 | 操作人 | 范围 | 导出条数 |
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还没有导出记录
运营预警
运营预警 需要你介入的客户
0逾期未复访（超 7 天）
0认领后从没跟进
0低意向（★）
0外勤未出动
0外勤迟到
0沉睡（15 天无跟进）
协调营销
协调营销申请 业务员提交后在这里看到，处理完点「已处理」销掉
外勤轨迹
出勤与行动轨迹 上班时间 / 在岗时长 / 有效工作 / 迟到早退 / 轨迹回放
| 业务员 | 上班 | 最后活动 | 在岗时长 | 有效工作 | 出勤判定 | 打点 | 移动 | 停留 | 轨迹 |
|---|
口径：上班 = 当天第一次打开平台；最后活动 = 当天的下班时间；静默超过 40 分钟不计入有效工作时长；停留 = 在同一位置待满 10 分钟（近似「跑了几处」）。
注意：手机网页只能在前台定位，业务员锁屏或切到高德导航期间不会有点，轨迹是碎片式的，用于核实「几点到过哪些位置」，不是连续行车路线。
注意：手机网页只能在前台定位，业务员锁屏或切到高德导航期间不会有点，轨迹是碎片式的，用于核实「几点到过哪些位置」，不是连续行车路线。
工作量对比
业务员工作量对比 跟进 / 电话 / 上门 / 协调 / 逾期
| 业务员 | 认领 | 跟进次数 | 电话 | 上门 | 今日 | 协调 | 逾期 | 最后活跃 |
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业绩排行
业务员业绩排行 实时
| # | 业务员 | 处理 | 意向 | 成交 | 金额 | 成交率 | 最后活跃 |
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实时动态
业务员动态 一人一卡 · 最近活跃在前
加载中…
原始时间线 最近 500 条 · 点姓名或客户名下钻
地图密钥
高德地图 未配置
高德控制台 → 应用管理 → 我的应用 → 添加 Key，「服务平台」选 Web端(JS API)，域名白名单填 crm.ciclead.com；提交后会同时给出 Key 和 安全密钥，两个都填。保存后需刷新页面才会重新加载地图 SDK。
群机器人
企业微信群机器人 未配置
机器人地址怎么拿？（30 秒）
- 手机/电脑打开企业微信，建一个群（比如「智链数科-拓展播报」），把三个业务员和你自己拉进去
- 群右上角 … → 群机器人 → 添加机器人 → 起个名字（如「外勤小助手」）→ 创建
- 点机器人 → 复制 Webhook 地址（一长串，以 key= 结尾）
- 粘到上面的框里，勾选「启用」，保存，再点「发一条测试」
提示：群机器人只能发到群里（全员可见），无法单独私信某个人。好处是不需要公众号认证、不需要业务员绑定，五分钟就能用起来。
公众号推送
公众号模板消息 未配置（可选，走上面群机器人就不用管）
广告位 显示在顶栏中间 · 仅监管后台可见
广告设置 保存后全账号即时生效
组织与权限 智链数科 → 机构 → 区域 → 部门 → 小组 → 业务员
角色池 定义岗位 → 配功能开关 + 默认数据范围 → 账号套用角色
角色 = 一组功能开关 + 一个默认数据范围。改角色权限后，所有使用该角色的账号立即生效；组织架构上的功能配置与账号的个人设置仍可覆盖角色。
| 角色名称 | 适用端 | 功能开关 | 默认数据范围 | 说明 | 在用账号 | 操作 |
|---|
智链数科
数据分配总源头 · 全局配置中心
组织导航
节点下钻
账号管理 角色 · 账号 · 权限一体化
界面主题 全账号生效 · 手机业务员端不受影响
极光蓝：其他界面不变，仅侧边栏换成极光蓝；科幻版含 eDEX 控制台登录页 + 深色 HUD 后台皮肤；切换后立即生效，其他同事下次打开自动跟随。
账号列表
| 登录账号 | 姓名 | 角色 | 部门 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|
审计日志 管理操作全程留痕 · 仅总部可见
| 时间 | 操作人 | 动作 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||
AI 线索清洗 规则引擎分析日志 · 影子模式
| 时间 | 客户 | 等级 | 命中规则 |
|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||
安全设置 登录防护 · 接口限流 · 锁定账号解锁（仅总部超管）
被锁定账号 登录连续失败触发锁定，可手动提前解锁
防护参数 即改即生效，无需重启
数据快照 每小时自动备份 · 可一键回滚（仅总部超管）
快照列表 加载中…
异业合作 业务员端展示的异业类型与佣金 · 仅超级管理员可改
异业类型与佣金 业务员发起异业合作时，按这里的「佣金」显示给业务员
| 图标 | 名称 | 单位 | 佣金（元/单位） | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
推荐产品 AI 给客户推荐产品的「可选范围」· 仅超级管理员可改
AI 推荐状态 手机端客户详情里的「推荐产品」就是这里的产品
加载中…
说明：不批量也能用 —— 业务员点开客户时会先按「业态 + 名称关键词 + 企业类型」本地匹配，
秒出结果；随后豆包再把理由和开口话术细化一遍并缓存。批量生成只是提前把这些算好，
省掉业务员第一次打开时那 2-3 秒等待。批量只跑已认领的客户（token 花在真会去拜访的人身上）。
产品池 AI 只能从这份清单里选，不会推荐清单外的产品
| 图标 | 名称 | 分类 | 关联异业 | 佣金 | 单位 | 启用 | 操作 |
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| 加载中… | |||||||
· 主业（收银/点餐/会员/收款码）佣金填 0 即可，办理走「记一次联系」。
· 异业必须选一个关联异业，佣金和单位从「异业合作」窗口实时取，改一处两边都变。
· 点每行「规则」可改触发条件：业态命中、名称关键词、排除词（命中就绝不推，比如"电子商务公司"不推收银机）。
· 异业必须选一个关联异业，佣金和单位从「异业合作」窗口实时取，改一处两边都变。
· 点每行「规则」可改触发条件：业态命中、名称关键词、排除词（命中就绝不推，比如"电子商务公司"不推收银机）。
异业订单 业务员提交的异业合作订单 · 审核成交 / 结算 · 仅超级管理员
归集汇总 佣金 = 公司要发给业务员的金额（只此一个口径，不出现返佣/差价）
订单列表
| 订单 | 客户 | 业务员 | 异业明细 | 佣金 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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话术库 业务员实测沉淀下来的销售话术 · 系统自动整理，无需人工维护 · 仅超级管理员可见
沉淀总览
加载中…
机制：业务员在手机端点「💬 客户这么说」提问 → 问答按客户行业 + 异议类型自动入库 →
客户签了或被判无效时自动回填结果（业务员也能在回答下面点一下确认）→
同场景再有业务员提问时，已验证有效的历史话术会优先作为范本喂给 AI。
用得越多越准，全程不需要人工整理。
各场景表现 转化率只看有结果的话术
加载中…
话术明细
| 场景 | 话术（业务员实际说出口的） | 行业 | 业务员 | 结果 | 被引用 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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知识库 公司自己的资料喂给 AI · 多源对接 · 每次引用可追溯 · 仅超级管理员可见
总览
加载中…
机制：AI 生成话术、推销方案、答疑时，先从这里的资料检索，能查到就优先按公司原文回答并标注出处，查不到才用通用判断。
每一笔调用都记在下面的「调用记录」里，能追到具体是哪份文档、哪一段被引用了 —— 客户反馈说错了，直接回这里找到那份资料改。
上传资料 产品手册 / 收银设备参数 / 代理政策 / 报价方案
标题相同的资料会直接覆盖成新版（改个标题就是单独存一份）
或者直接把正文粘进来（扫描件 PDF、聊天里复制的政策条款，走这里最省事）
数据源 同机数据库直连 + 任意站点抓取
| 名称 | 类型 | 地址 | 上次同步 | 条数 | 启用 | 操作 |
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两个内置源是只读读同一台服务器上那两个站点自己的库（不写、不删原站数据，也不需要把它们的后台密码存到 CRM 里）。
同步时会自动跳过「只有标题、正文还是空模板」的条目 —— 那种内容进了库，AI 会把占位符当资料念给客户。
站点搬家后把路径改一下就行；「加一个站点」填 sitemap.xml 或单页地址，系统会自动抓正文。
资料明细
| 标题 | 来源 | 行业 | 片段 | 字数 | 更新 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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检索测试 模拟业务员的问法，看会命中哪几段 —— 校验资料写得对不对，就靠这个
调用记录 最近 400 次 AI 生成 · 引用了哪些资料一眼可见
| 时间 | 业务员 | 场景 | 问题 / 客户异议 | 引用的知识库来源 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
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代理商管理 一级代理商 · 角色权限 · 停启用 · 仅总部超管可见
| 机构代码 | 代理商名称 | 状态 | 联系人 | 电话 | 成员 | 操作 |
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| 正在加载… | ||||||
角色模板库 自由组合权限 · 自由取名 · 添加代理商时可直接套用
正在加载…
生效范围
勾选该模板包含的功能权限（自由组合，至少一项）
部门角色 区域经理 · 部门主管 · 小组长 · 业务员
正在加载…
员工管理 跨代理商总览 · 归属 · 启停 · 改挂 · 角色
| 登录账号 | 姓名 | 所属机构 | 角色 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
业务员角色模板 自由组合业务员端权限 · 自由取名 · 指派给业务员
正在加载…
模板设置
取名 + 勾选业务员端权限点
分配模板配置 客户自动分配 · 给机构挂模板与分配方式
模板设置
新增模板 预先选好分配方式 · 起个模板名
默认手动分配；打开开关 = 自动分配（按模板条件自动分流客户）。保存后到列表里点「配置」把模板挂到机构名下，再设业态 / 区域 / 街道等条件。
待确认清单 导入时「稍后处理」的分流方案
待确认清单 导入时「稍后处理」的分流方案
暂无待确认项
添加代理商 机构代码由系统自动生成 · 全局唯一
负责人账号（开通后可登录监管后台）
机构代码由系统按名称拼音首字母自动生成，全局唯一、不可修改；商户号副本以该代码打头。
负责人三项留空则只建机构节点、不建账号（与旧行为一致）；填任意一项则三项都必填。
代理商详情
新增部门 挂在下级节点下
—
层级类型可任选：区域 / 部门 / 小组，支持在一级代理商下直接建直属部门、小组（扁平化管理）。下级层级必须比上级更细。
修改代理商
可见数据范围 （必选 ≥1 个区县，不再默认全区域不限）
配置后该代理商仅可见所选区县的客户，并自动同步其专属「分配模板」勾选的区县；修改实时生效，无需重新登录。
机构内数据分配 （客户入到本机构池之后，是否自动派给业务员）
总部仍按模板自动把客户入到本机构池；这里只决定入池后是否自动派单，不影响分流本身。
自动派单给业务员
关闭自动派单后，未派发的客户业务员看不到也抢不到，需管理员在「客户分配记录 → 待派发」里指派给业务员。